作者 | 张子怡
编辑 | 袁斯来
2025年，智能眼镜又一次攀上浪尖。
Meta最新发布的Ray-Ban Display眼镜，在零售平台几近售罄。这款产品此前的销量，已经突破200万台。亦有市场消息称，苹果将在未来12到16个月内进入智能眼镜市场，首先将推出一款无显示屏的眼镜。
夸克AI眼镜已在10月24日零点在夸克智能设备天猫旗舰店开启预售。Rokid则以超361.4万美金的众筹成绩，打破AI/AR眼镜行业记录。
智能眼镜从10年前开始，每隔一段时间就会搅动市场的神经。VR、AR眼镜这种产品，已经穿越过几个周期。这一次在大模型的加持下，它们又被视为最为理想的智能终端载体。各大公司再次开始追逐下一个“iPhone时刻”。
上游供应链最能感知浪潮波动。至格科技成立于2019年，是目前最为知名的AR衍射光波导厂商之一，服务多家消费电子和互联网大厂以及AR眼镜独角兽公司，比如阿里巴巴夸克AI眼镜。早在2023年，至格科技就建成了业内首条衍射光波导全自动批量生产线。
它的创始人孟祥峰告诉硬氪：“今年大客户的订单比较多，单个订单都在10万套以上，整个行业历史上都没有过10万套以上的订单。”
生成式AI出现前，行业还在苦苦地探索，所有人都在赌遥远的未来。他直言“行业是被AI救了一把。元宇宙想实现，显示、芯片、传感、电池等都要有很大的技术突破，商业化可实现性太低了。”
今年9月份深圳光博会展览，AR/VR拥有一个单独的场馆。这在过去不可想象——AR/VR企业们从前和其他企业共用展区。
供应链公司也受到资本关注。至格科技在今年完成两轮超亿元融资，在此之前，至格科技已获得多轮累计数亿元融资，投资方包括小米、OPPO、中芯聚源等产业巨头。
无论Meta股价多么高涨，从出货量看，智能眼镜市场还远未到可以庆功的时刻。不过这股热潮似乎仍会持续。
但这个阶段，随着众多厂商和明星创业者入场，智能眼镜早已不能只提概念，而是要想办法将产品做得更轻、更智能。
01 总是正确的市场在光博会现场，硬氪体验到使用至格科技波导片制作的智能眼镜。眼镜重量跟普通眼镜差异不大，外观是黑色塑料镜框的常规设计，佩戴后，世界被清晰的分为两部分——来往的行人在现实世界，屏幕投射出的一行小字则提醒着另一个虚拟成像的世界。
做到这点并不容易，智能眼镜在消费端市场难以普及，核心在于其光学模组部分。光学模组占整体成本的40%以上，直接决定了产品形态与显示效果。
当前，AR光学正从Birdbath方案（能实现巨大屏幕效果的技术方案）向光波导方案发展。光波导技术能显著减小设备的体积与厚度，成为消费级市场光学核心突破口。其中，衍射光波导是至格科技主攻且最为普遍使用的技术。
衍射光波导通过在镜片上刻出光栅实现光路传输，但存在“漏光”和“彩虹纹”这两大固有缺陷。彩虹纹是外界光线射入光栅时产生衍射分光，造成视觉污染。
过去，至格科技曾致力于做高FOV、沉浸感的AR眼镜。认识到“市场总是正确”的时刻发生在2022年。
至格科技当年击败众多公司，中标一家巨头企业的AR眼镜项目。
孟祥峰回忆称，当时全公司卯足劲投入在项目研发中，所有人关注的是怎么让光效更高、虚拟图像更亮、显示均匀性更好。对方团队收到产品时也觉得效果很好，很满意，汇报到老板层面，老板提出的第一个问题便是彩虹状杂光（彩虹纹）的存在，这超出了所有人的认知，“他不是参数党，他要的是用户体验。”
这次合作让孟祥峰意识到，追求技术创新的路上，企业有时会忽略更本质的东西——市场上怎么看待这个产品？消费者怎么体验这个产品？如果这些要素都不能满足，技术是没有机会上场的。
自此，至格科技果断决定转型，不再一味追求极致的光学指标，而是力图让光波导片做得跟普通眼镜镜片一样。
基于此，至格科技开发了“无彩虹纹”专利技术。通过独特的光学设计，引导彩虹纹向特定角度发散，避免其进入人眼，可保证用户在95%的场景下感受不到彩虹纹。
同时，为提高AR眼镜的透光率，至格科技采用复杂的光学设计和工艺手段，其波导镜片综合透光率超98%，非光栅区域透光率可达99%以上，与高端眼镜镜片水平相当。
至格科技还拥有渐变光栅专利技术，提升显示均匀性和外观美观度。同时，其通过独特的波导光学架构设计，有效改善了漏光问题。
在孟祥峰看来，做AR眼镜更关键的是客户的佩戴体验，而不是光学指标。
“to B市场往往是市场和技术双轮驱动，有时候出现新技术还能对老技术实现降维打击，但to C市场完全不是，现阶段，85分的佩戴体验+70分的光学性能，这个产品就已经足够好卖了。”
这也符合目前的大势。过去AI+AR眼镜受制于硬件成熟度不足，市场销量一直占比较低。
Meta和Ray-Ban的合作，打破了极客产品和消费品之间的壁垒。这一系列从问世起就引爆市场，9月发布的Ray-Ban Display，是其首款带显示屏的消费级智能眼镜，起售价799美元在智能眼镜中属于偏高价位，目前不仅零售渠道售罄，连11月之前的试戴预约也几乎全部排满。
Wellsenn XR的统计数据显示，2024年全球AI智能眼镜销量中，有94%为拍照AI智能眼镜，其中几乎都来自Meta的单品。
Meta的产品从参数上来说，其实谈不上顶尖，其破圈的关键，是放弃参数堆叠，将其变为一种配饰，拥抱大众市场。
02 构筑制造壁垒与加速迭代巨头企业的感召力总是极强，去年国内掀起的“百镜大战”的浪潮，背后即是Mera去年引爆的市场。在今年，Meta更进一步推出带有显示屏的智能眼镜，市场注定会跟随一波。
至格科技超10万套的订单只是开始。而衍射光波导片作为极其新兴的技术，实验室的数据参数只是第一步，大批量量产才是挑战的关键所在。
至格科技自创立初始，采取IDM（垂直整合一体化）模式，将设计和制造深度绑定。
IDM的商业模式让至格科技通过独特的光学设计和先进的材料和工艺，解决了衍射光波导固有的缺陷。同时，产品优先发展单色方案，因为其在功耗和光机体积上更具优势，能最大限度保证产品的轻便和佩戴舒适度。下一步在保证佩戴舒适度的同时，产品会逐步升级到彩色方案。
新兴技术实现全链路的掌控并不容易。至格科技早期搭建产线时，由于需要定制设备且初期订单量较小，设备供应商的合作意愿不高。为了能够达成合作，孟祥峰跟供应商反复沟通，“当时我们需要向他充分证明我们的技术路径和未来订单的确定性，才能让他们愿意投入。现在情况完全不同了，因为在这个细分领域，他们与至格科技是最早投入并实现突破的合作伙伴，他们在行业里也有了技术先发优势。”
IDM的生产模式让至格科技通过独特的光学设计和工艺，解决了衍射光波导固有的缺陷。同时，产品优先发展单色方案，因为其在功耗和光机体积上更具优势，能最大限度保证产品的轻便和佩戴舒适度。
相比之下，多数光波导企业仍处于半自动生产阶段，这都使得至格科技在生产效率、产能规模、良品率控制及成本优化方面都更有优势。
至格科技最新波导镜片重量仅为3g，厚度仅有0.5mm，比普通眼镜镜片还要轻薄。
IDC预计，2025年全球智能眼镜市场出货量达1451.8万台，同比增长42.5%，未来几年出货量将保持高速增长，到2029年出货量将达4000万台以上。
Ray-Ban Display将让消费者重新认知智能眼镜，显示屏功能在未来或许成为标配。而光波导企业则迎来更大的市场。
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